Le secteur de la CRE continue d’adopter l’innovation

Faites le savoir – l’immobilier n’est plus à la traîne qu’il était autrefois en matière d’innovation et de technologie. Le secteur a parcouru un long chemin en quelques années seulement, et les investisseurs, les propriétaires et les gestionnaires devraient désormais s'appuyer davantage sur les solutions technologiques alors qu'ils s'efforcent d'augmenter le retour sur investissement dans un cycle de marché de plus en plus difficile.

Récemment, un thème dominant dans l’industrie a été l’accent mis sur la transparence des données, ainsi que sur la rapidité et l’accès à des données plus précises et standardisées. Il existe également un large éventail de technologies innovantes à proximité et au coin de la rue, allant de l'IA et de la robotique à PropTech et Opco-Propco. Le Groupe Altus a examiné de plus près Immobilier commercial et innovation à sa conférence Altus Connect. La table ronde mettait en vedette Nina Vascotto, vice-présidente des actifs réels chez ICONIQ Capital et Zander Geronimos, responsable des partenariats stratégiques et du développement commercial chez MétaProp.

En tant que l’un des plus grands fonds de capital-risque de démarrage du secteur PropTech, MetaProp a été aux premières loges de l’innovation industrielle ces dernières années. « Au point de convergence en 2015 et 2016, nous avons commencé à assister à cette explosion massive, presque cambrienne, des entreprises », explique Geronimos. À cette époque, environ 200 entreprises dans le monde étaient considérées comme PropTech. De nos jours, MetaProp suit plus de 10 000 entreprises dans le monde. « Nous voyons 200 nouvelles entreprises par mois. Nous allons donc dans une très bonne direction et abordons certaines des questions les plus fondamentales concernant le flux de travail de location, la comptabilité back-office, la transparence des données et toutes ces choses clés. Mais nous avons encore beaucoup à faire», dit-il.

Aujourd’hui, le nombre d’entreprises existantes est presque écrasant. L'un des défis pour les propriétaires et les gestionnaires immobiliers, en particulier pour les grandes entreprises, est qu'il est difficile de déterminer tout ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils ont utilisé au cours des 20 dernières années, explique Geronimos. « Ce que nous essayons de faire avec nos clients, c'est de construire ce cadre d'intégration et les meilleurs écosystèmes de leur catégorie afin qu'ils puissent facilement brancher et exécuter différentes choses, piloter à petite échelle, échouer à petite échelle, puis gagner gros », dit-il.

Les pressions du marché entraînent un changement de mentalité

Dans un marché où les propriétaires et les opérateurs ressentent une pression budgétaire accrue, certaines catégories de technologies se distinguent par leur capacité à attirer davantage d'investissements. L’un concerne l’aspect ESG, en particulier dans des domaines tels que l’audit carbone. Un audit de cette nature permet aux entreprises de mieux comprendre leur empreinte carbone, ce qui aide à déterminer les objectifs à fixer et comment y parvenir, note Geronimos. Dans cet esprit, il existe des niveaux élevés d'adoption pour des choses comme Mesurable, Acacia et Énergétique. Il existe également des niveaux élevés d’adoption des outils de location transparents, qui permettent de mieux comprendre les équipes et ce à quoi ressemblent les performances.

Du côté de l'utilisation de l'espace, MetaProp a une société appelée PadSplit, qui peut diviser un appartement, comme un appartement standard de deux chambres, en quatre chambres, et vise à influencer positivement la question du logement abordable. « Il y a beaucoup de conversion d'espace et d'utilisation intéressante de l'espace avec une couche de technologie », explique Geronimos. Un autre exemple de ce mélange de technologie et d'espace est Placematr – une société immobilière avec une composante technologique à l'intérieur qui contribue à faciliter les locations à court terme. « Nous constatons un tel niveau de volonté d'être à la pointe de la technologie, mais toujours de l'immobilier, ce qui crée beaucoup plus de ce modèle PropCo/OpCo », explique Geronimos.

À cet effet, Vascotto note qu'un objectif clé d'ICONIQ a été de générer de meilleurs rendements en fonction de la direction que prend le marché multifamilial, en tenant compte de l'évolution des demandes des consommateurs provoquée par la montée en puissance d'Airbnb, ainsi que de la main-d'œuvre plus mobile. c'est mélanger travail et loisirs. Par exemple, les gens peuvent venir à Miami pour le travail, puis y rester le week-end. D'après les observations de marché d'ICONIQ, proposer uniquement un bail de 12 mois n'a tout simplement plus de sens.

Le fonds résidentiel de la société possède environ 4 000 unités multifamiliales de classe A à travers le pays et est également l'investisseur majoritaire en Sentrale, une société de gestion à service complet pour les propriétés multifamiliales de classe A, qui gère environ 10 000 unités à travers le pays, appartenant à ICONIQ et à des tiers. Sentral repose sur trois piliers qui le différencient du gestionnaire immobilier résidentiel traditionnel. Le premier est la meilleure technologie et expérience de sa catégorie. Ce pilier se concentre sur les domaines dans lesquels tirer parti d’éléments tels que la technologie de tarification, la technologie opérationnelle et le contrôle d’accès.

Le deuxième pilier est un programme de fourniture. Environ 30 % des unités multifamiliales d'ICONIQ sont des appartements meublés et peuvent être loués d'une nuit à 12 mois. Par exemple, l'entreprise possède un actif à Scottsdale, où plus tôt cette année, elle a pu louer son appartement meublé pour plus d'argent en une nuit de Super Bowl qu'elle n'aurait gagné en un mois avec une unité non meublée typique. Le troisième pilier est l’accent mis sur l’hospitalité. Cette approche est cohérente au sein de la marque mais prend différentes formes à travers le portefeuille, y compris des offres F&B organisées pour les résidents, des services de livraison de colis en gants blancs et des programmes de club réservés aux résidents. Certains sont gérés en interne et d'autres par des tiers, mais chacun améliore réellement l'expérience résidentielle de manière significative et, par conséquent, entraîne des primes de loyer plus élevées.

En termes simples, les consommateurs évoluent et l'immobilier évolue. Alors, comment pouvons-nous optimiser l'espace dont nous disposons pour générer des rendements plus élevés ? Vascotto note qu'en général, Sentral génère des primes NOI de 5 à 15 % par rapport à ce que ses actifs exploitaient en tant que propriétés multifamiliales traditionnelles. «Nous profitons donc de cette durée de séjour flexible et de l'efficacité opérationnelle liée à l'exploitation à la fois des meubles non meublés et des meubles dans un seul bâtiment», dit-elle. L’optimisation visant à accroître les rendements est encore plus cruciale aujourd’hui, compte tenu du ralentissement de la croissance des loyers et de l’augmentation du coût de la dette. « Il y a un moment dans le temps où de nombreux propriétaires, pas seulement résidentiels, se demandent : que puis-je faire pour augmenter le NOI », ajoute-t-elle.

« L’approche est vraiment intéressante, surtout en pensant à la question du quel est le noyau? Au fur et à mesure de ces changements, nous avons ces propriétés qui ont toutes des utilisations héritées. Nous savons que les biens immobiliers ont de la valeur, mais comment sont-ils utilisés ? » ajoute Aviva Fink, vice-présidente du marketing mondial chez Groupe Altus et modératrice du panel CRE et Innovation. Airbnb était révolutionnaire à son époque, et maintenant le multifamilial semble être à l'aube de changements révolutionnaires dans la façon dont cet espace peut être utilisé à l'avenir. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les autres types d’actifs ?