Altus Group conclut un accord pour l'achat de Finance Active

mars 9, 2021

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Altus Group Limitée (TSX : AIF) (la « Société » ou « Altus Group»), l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services-conseils indépendants pour le secteur mondial de l'immobilier commercial (« CRE »), est heureux d'annoncer que elle a signé un accord (l'« Accord ») concernant le projet d'achat de Finance Active SAS («Finance Active»), un fournisseur leader de solutions SaaS de gestion de dette pour la trésorerie et la gestion d'investissements de la CRE. La Société avait précédemment annoncé le 24 février 2021 qu'elle était en négociations exclusives pour acquérir Finance Active.

La transaction devrait fournir au Groupe Altus une solution SaaS de gestion de dette de premier plan.

Conformément à l'Entente, Altus Group a fait une offre ferme et contraignante pour panne 100 % de Finance Active pour un prix d'achat proposé de 100 millions d'euros (sans dette, sans liquidités et sous réserve d'ajustements), à payer principalement en espèces. Les actionnaires ultimes de Finance Active pourront accepter l'offre et proposer leurs actions au Groupe Altus pour achat sous réserve de l'achèvement du processus du comité d'entreprise (défini ci-dessous).

Fondé en 2000, Finance Active est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions SaaS de gestion de la dette et des risques financiers pour la gestion de la trésorerie et des investissements des CRE. La société a son siège à Paris, en France, et sert plus de 3 000 clients à travers l'Europe, notamment des entités publiques, des entreprises et des institutions financières. En 2020, Finance Active a généré un chiffre d'affaires brut d'environ 25 millions d'euros. Si l'acquisition est finalisée, l'équipe de Finance Active rejoindrait l'activité Altus Analytics de la Société.



Détails supplémentaires

La partie en espèces du prix d’achat sera financée principalement par des prélèvements sur la facilité de crédit de la Société.

Conformément aux exigences de la loi française et comme documenté dans l'Accord, Finance Active doit engager une procédure d'information et de consultation avec son Comité d'Entreprise (« Processus du Comité d'Entreprise ») avant que les actionnaires ultimes de Finance Active n'accepte l'offre et signe l'action définitive. convention d'achat. Aux termes de l'accord, les vendeurs ont convenu de clauses d'exclusivité en faveur du Groupe Altus s'étendant jusqu'au 31 décembre 2021.

La convention définitive d'achat d'actions contient d'autres conditions qui doivent être remplies avant que la transaction soit complétée, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto. Il est prévu que, si elle est finalisée, la transaction soit finalisée au deuxième trimestre.

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Camilla Bartosiewicz

Directrice des communications

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À propos d’ Groupe Altus Limited


Groupe Altus Limited est un fournisseur leader de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants pour le secteur mondial de l'immobilier commercial.

Nos entreprises, Altus Analytics et Altus Commercial Real Estate Consulting, sont le fruit de plusieurs décennies d'expérience, d'un large éventail d'expertises et de capacités technologiques. Nos solutions permettent aux clients d'analyser, d'obtenir des informations et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers.

Notre siège social est situé au Canada et nous comptons environ 2 200 employés dans le monde entier, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nous comptons parmi nos clients plusieurs des plus grands acteurs du secteur de l'immobilier commercial au monde. Groupe Altus verse un dividende trimestriel de 0,15 $ par action et nos actions sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole AIF. Pour plus d'informations sur Groupe Altus, veuillez consulter : www.altusgroup.com



Informations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, sont des informations prospectives. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les convictions et les attentes d'Altus Group concernant l'acquisition proposée de Finance Active et les perspectives opérationnelles et financières et autres attentes liées à celle-ci, les avantages qui seraient offerts aux clients, les avantages qui devraient être obtenus à la suite de la transaction proposée et la capacité de la Société à accroître la valeur actionnariale grâce, entre autres, à l'accélération de l'expansion d'Altus Group et à la rapidité de mise sur le marché de la dette immobilière, à l'amélioration des capacités mondiales de gestion des actifs et des investissements immobiliers commerciaux d'Altus Group, à la croissance de l'empreinte géographique de la Société en Europe, à l'amélioration de la base de revenus récurrents d'Altus Analytics de la Société ainsi qu'à la fourniture de synergies de ventes croisées avec la gestion de la valorisation, l'analyse des données et les solutions ARGUS Software de la Société. En règle générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes tels que « pouvoir », « s’attendre à », « croire », « planifier », « devoir », « pouvoir » et d’autres termes similaires. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont visés par cette mise en garde.

Les informations prospectives ne constituent pas et ne peuvent pas constituer une garantie de résultats ou d'événements futurs. Les informations prospectives sont fondées, entre autres, sur des opinions, des hypothèses, des estimations et des analyses qui, bien que considérées comme raisonnables par Groupe Altus à la date à laquelle les informations prospectives sont fournies, sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs importants qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels, des résultats ou des événements du secteur sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les facteurs ou hypothèses importants qui ont été identifiés et appliqués par Groupe Altus pour tirer des conclusions ou faire des prévisions ou des projections énoncées dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : le marché total adressable pour l'activité Altus Analytics de la Société, ainsi que les initiatives commerciales et opérationnelles d'Altus Group ; ses attentes en matière de performances futures pour ses différentes unités commerciales, l'exécution réussie des stratégies commerciales d'Altus Group (y compris le succès de ses initiatives liées à Finance Active) ; des conditions économiques stables et cohérentes ou des conditions sur les marchés financiers ; L'information prospective est également soumise à un certain nombre de risques, notamment, mais sans s'y limiter : l'achèvement du processus de Groupe Altus d'entreprise ; l'effet de toute condition réglementaire supplémentaire, le cas échéant, imposée par les autorités réglementaires ; la réaction des clients, employés et fournisseurs d' Groupe Altus et de Finance Active à la transaction proposée ; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement les activités et la gestion de Finance Active à Groupe Altus; le détournement du temps de gestion sur les questions liées à la transaction. Veuillez consulter les derniers dépôts réglementaires d'Altus Group sur SEDAR pour plus d'informations sur les énoncés prospectifs de la Société et pour connaître les risques supplémentaires liés à la Société.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et autres facteurs, les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives comme prédiction des résultats réels. Les informations prospectives reflètent les attentes et convictions actuelles de la direction concernant les événements futurs et les performances opérationnelles et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement. Bien qu'Altus Groupe Altus ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents des informations prospectives contenues dans le présent document, d'autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont à jour à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi applicable l'exige, Groupe Altus ne s'engage pas à les mettre à jour ou à les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. En outre, Groupe Altus n'assume aucune obligation de commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant Groupe Altus, ses résultats financiers ou opérationnels ou ses titres.

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