TORONTO & PARIS (3 juillet 2018) – Altus Group Limited (« Altus Group» ou « la Société ») (TSX : AIF), l’un des principaux fournisseurs de services, de logiciels et de solutions de gestion des données à destination du secteur mondial de l’immobilier commercial, a annoncé ce jour son acquisition de Taliance Group (« Taliance ») pour un montant de 20 millions d’euros (environ 31 millions de dollars canadiens). Taliance, société en forte croissance, est un acteur reconnu des logiciels cloud d’investissement alternatif, et compte parmi ses clients quelques-unes des plus grandes entreprises d’investissement dans le monde.

L’acquisition apporte un certain nombre d’avantages essentiels au Altus Group:

  • L’apport des solutions logicielles de Taliance offre une capacité complète de gestion des investissements, qui garantit souplesse et transparence pour gérer les structures et scénarios d’investissement les plus complexes.
  • Cette acquisition permet immédiatement à la plate-forme ARGUS Enterprise d’Altus Group, la référence mondiale en matière de gestion d’actifs et de portefeuille, d’être déployée et intégrée à Taliance, permettant aux clients de modéliser les investissements en capital ou en dette, de fournir des rapports de distribution selon les règles de priorité (« waterfall ») et d’acquérir de précieuses informations sur les risques et opportunités afin d’augmenter les rendements pour les investisseurs.
  • Elle étend la position de la société en Europe et pose les fondements de la croissance dans le segment de marché de la gestion des fonds à l’échelle internationale.

« L’acquisition de Taliance élargit notre offre en matière de gestion internationale d’actifs et de portefeuille, tout en augmentant immédiatement notre part de marché en Europe. En alliant les capacités de leader d’ARGUS à celles de Taliance, nous sommes en mesure de fournir à nos clients dans le monde entier une solution de bout en bout idéale pour gérer les performances à tous les niveaux – actifs, investissements, fonds et investisseurs », explique Robert Courteau, président-directeur général d’Altus Group. « Avec une expérience attestée et une réputation solide dans le secteur, nous sommes heureux d’accueillir la formidable équipe de Taliance au sein d’Altus Group. »

Taliance fournit des solutions collaboratives basées sur le cloud à des entreprises d’investissement alternatif en leur permettant, à l’échelle mondiale, d’améliorer leurs processus de modélisation, de prévision et de gestion des risques en temps réel. Les clients de Taliance comprennent des entreprises qui investissent directement ou indirectement dans toutes les formes de classes d’actifs d’investissement alternatif, notamment l’immobilier, le private equity, les fonds de dettes et les infrastructures. Basée à Paris, Taliance compte également des bureaux à Londres et à New York. Son équipe composée de 27 professionnels, dont son fondateur et président Guillaume Fiastre, sera intégrée dans la division logiciels et données Altus Analytics de la Société, renforçant ainsi les ressources commerciales et de développement à l’international.

« Nous sommes ravis de rejoindre Altus Group et, ensemble, nous apporterons une plus grande valeur ajoutée à nos clients partout dans le monde », affirme Guillaume Fiastre, président de Taliance. Les entreprises et les investisseurs de l’immobilier commercial sont confrontés à un niveau de complexité croissant en matière de gestion des investissements et des fonds. Les capacités combinées de Taliance et d’ARGUS Enterprise offrent une plate-forme complète de gestion des investissements et des actifs mondiaux sous la forme d’une solution unique. »

Altus Group a payé au total 20 millions d’euros (environ 31 millions de dollars canadiens) en liquidités et en actions ordinaires. À la clôture, 17,8 millions d’euros (environ 27,6 millions de dollars canadiens) ont été prélevés sur la facilité de crédit renouvelable et 2,2 millions d’euros (environ 3,4 millions de dollars canadiens) en actions ordinaires ont été émises. Sur les douze derniers mois, le multiple de chiffre d’affaire à la date d’acquisition s’élève à environ 4,3x. L’acquisition devrait apporter une contribution positive à l’EBITDA au début de l’année 2019.

À propos d’Altus Group Limited

Altus Group Limited est l’un des principaux fournisseurs de services de conseils indépendants, de solutions logicielles et de solutions de gestion de données à destination du secteur mondial de l’immobilier commercial. Nos activités, Altus Analytics et Altus Expert Services, s’appuient sur des décennies d’expérience, une vaste expertise et des capacités portées par la technologie. Nos solutions permettent aux clients d’analyser, d’acquérir des informations et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers. Siégeant au Canada, notre société compte environ 2 500 salariés dans le monde entier, avec des établissements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nos clients comprennent quelques-unes des plus grandes sociétés immobilières du monde. Altus Group a payé un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, et nos actions sont négociés sur le TSX sous le symbole AIF.

Informations prospectives

Certaines informations du présent communiqué de presse peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les informations figurant dans le présent communiqué de presse, à l’exception des affirmations relatives à des faits actuels ou historiques, sont des informations prospectives.  Les informations prospectives comprennent des informations qui concernent, entre autres, les avantages escomptés issus de l’acquisition de Taliance, les objectifs, les stratégies et intentions, ainsi que les performances et perspectives futures financières et opérationnelles. Généralement, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « peut », « s’attendre », « penser », « prévoir », « pourrait », ainsi que l’utilisation du futur et du subjonctif et d’autres termes similaires. Toutes les informations prospectives figurant dans ce communiqué de presse sont émises sous réserve de la présente mise en garde.  Les informations prospectives ne constituent pas une garantie des résultats ou des événements futurs.  Les informations prospectives sont fondées, entre autres, sur des opinions, hypothèses, estimations et analyses qui, si elles sont considérées comme raisonnables par Altus Group à la date de leur publication, sont par nature soumises à des risques et incertitudes importants, à des éventualités et autres facteurs qui pourraient aboutir à ce que les résultats, les performances ou réalisations, les résultats ou les événements du secteur présentent des différences substantielles avec ceux qui figurent expressément ou implicitement dans les informations prospectives.  Veuillez consulter les documents réglementaires de Altus Group déposés sur SEDAR pour plus d’informations sur les informations prospectives de la Société.

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